Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его яркими масками и песнями, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Грань между реальностью и сценой стирается. Улицы, куклы, лица людей — всё кажется частью спектакля. Она не понимает, где кончается Индия и начинается её прошлое. Может, это просто новая роль, а может, её жизнь и правда превратилась в странный, сюрреалистичный сон.
