Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее личных связей, и начальство это ценило – сложные дела неизменно попадали к нему. Он справлялся с ними легко, пока не столкнулся с чем-то необъяснимым. В его районе появился жестокий убийца, но следы на месте преступления больше напоминают звериные.
Местные шепчутся о русалках-оборотнях, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана – тихая, симпатичная девушка, рядом с которой он ловит себя на необычных чувствах. Вот только слишком много странностей вокруг нее. Подозрения растут, а привычная логика отказывает.